利尔化学控股权变更叠加草铵膦涨价 业绩修复可期

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CFi.CN讯：最新财报显示，利尔化学2026年前三季度营收71.02亿元，同比增长5.86%；归母净利润3.46亿元，同比下降9.21%，主因汇兑损失达0.86亿元，拖累净利率下滑1.02个百分点。现金流方面，经营性现金净额同比下降23.59%，但筹资活动大增442.03%，反映资本运作加速。

近期机构研报指出，草铵膦价格已从三季度均价5.04万元/吨快速涨至10月底的7万元/吨，年内涨幅达59.45%，成本传导与下游备货启动正推动农药价格修复。研报认为，华润双鹤拟受让23.5%股份，若顺利交割，将带来渠道、资金及协同资源赋能，显著提升公司中长期竞争力。研报指出，2026-2028年净利润预计CAGR超18%，估值已回落至23倍PE，处于历史偏低水平，修复弹性明确。

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