大行评级丨高盛：维持华虹半导体“买入”评级 下调今年每股盈利预测2%

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高盛发表研究报告指，华虹半导体第三季收入6.35亿美元，按年及按季分别增长21%及12%，符合指引；毛利率13.5%，相较次季10.9%及去年同期12.2%有所改善，超越公司指引及该行与市场预期。经营亏损收窄至1500万美元，优于市场预期，而净利润2600万美元则较该行预期低13%，但高于市场预期，源于税务支出增加。公司指引第四季为收入按季增长2%至4%，毛利率介乎12%至14%，反映持续复苏。

该行将2025年每股盈利预测下调2%，主要反映第三季每股盈利略低于预期；2026至29年毛利率预测上调0.4、0.3、0.2及0.1个百分点，期内资本开支预测平均上调1%至2%；维持“买入”评级及目标价117港元不变。

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