达梦数据国产化加速 AI Data双轮驱动业绩高增

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CFi.CN讯：数据显示，达梦数据2026年三季度营收同比增长30.7%至4.02亿元，剔除股份支付影响后归母净利润同比大增26.4%，达1.61亿元；销售回款同比提升36.3%，现金流质量优异。

近期机构研报指出，公司稳居国内金融类国产数据库市占率第一，2025年本地事务型数据库市占率达14.6%，金融集中式领域达16.1%。能源、交通等关键行业中标密集，如国家电网、华能、平陆运河等项目持续落地，验证国产替代纵深推进。

研报认为，一体机收入占比提升虽短期拉低毛利率，但强化了整体解决方案能力；AI数据治理、智能问数等产品已在广西某电力集团落地，AI Data基础设施升级逻辑正从预期走向实绩。研报指出当前估值仅13倍2026年PS，距目标价仍有43%空间，上行催化明确。

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